4月27日,国际研究机构Yole一份关于汽车半导体传感器市场的报告,公布了2022年厂商的份额占比,并对未来市场发展进行预测。
2022年,全球整个汽车半导体传感器市场市场规模为78亿美元,传感器出货量为 54 亿个。
其中,博世(Bosch)以16%市场份额排名第一,安森美(onsemi)以9%市场份额排名第2,豪威集团(Omnivision)以6%市场份额排名第三,泰科电子(TE Connectivity)以5%市场份额排名第四,大陆集团(Continental)以5%市场份额排名第五。
(相关资料图)
Yole表示,电气化和 ADAS 技术在汽车中的集成将为半导体传感器创造巨大的市场机会,预计到2028年整个汽车半导体传感器市场规模将达到140亿美元(10%复合年均增长率增长),传感器出货量达到83亿个。
在接下来的几年里,汽车行业将在动力总成、ADAS&安全、用户体验、车身&底盘四个领域经历大规模转型,预计2028年来自这四部分的半导体传感器收入分别为ADAS&安全(80亿美元)、用户体验信息娱乐(超过29亿美元)、动力总成(超过15亿美元)、车身&底盘(14亿美元)。
目前,汽车半导体传感器中来自ADAS&安全领域的收入最大,主要是:摄像头、激光雷达、雷达,2022年,汽车CMOS图像传感器收入为17.4亿美元,汽车雷达收入为15.27亿美元,激光雷达收入为0.18亿美元。
Yole预计,到2028年,汽车CMOS图像传感器收入为36.43亿美元(复合年均增长率为13%),汽车雷达传感器收入为43.277亿美元(复合年均增长率为19%),汽车激光雷达传感器收入为4.66亿美元(复合年均增长率为71%)。
为了满足Tier1和OEM的需求,CMOS图像传感器将不断提高每秒帧数、动态范围、耐温性;
雷达传感器下一个重大变化与4D成像雷达的引入有关,该雷达可实现低于1°的角分辨率,这是传统3D雷达无法实现的,这种演变与新的MIMO技术的发展有关,MIMO能够在保持合理物理尺寸的同时增加虚拟孔径;
激光雷达主要的改进与接收器有关,正在从雪崩光电二极管过渡到更敏感的SPAD 和 SiPM。
Yole表示,2022年每辆汽车中用于ADAS&安全领域的传感器价值为45美元,预计2028年达到87美元。
另外,动力总成、用户体验、车身&底盘三部分中。
动力总成中,随着电池容量增加和开发 800V 电池的总体趋势,预计未来几年技术会发生从分流传感器到磁传感器的转变,预计每辆电动汽车上的动力总成传感器价值将从2022 年的4.3 美元增长到2028 年6.5 美元。预计2028年整体上,来自动力总成传感器(Powertrain & EM)价值将超15亿美元(2%复合年均增长率)。
用户体验(信息娱乐)未来几年中,预计不会有真正的突破性技术,但会为舒适应用实施更多传感器:MEMS 传感器将用于改善电话通话和降噪应用,电容式传感器将取代物理按钮,雷达将用于乘员监控,环境传感器将是改善车内空气质量。预计2028年,来自用户体验(信息娱乐)的传感器收入超过29亿美元(10%复合年均增长率)。
车身和底盘中,主要创新将与刹车和线控驱动技术的发展有关,磁性传感器将对踏板位置传感和电机位置监测至关重要;此外,预计智能TPMS(轮胎气压监测系统)模块将逐步普及,不仅可以测量轮胎压力,还可以向主处理单元提供有关轮胎质量、天气状况和汽车负载的基本信息;还还可以连接其他应用程序以监控驾驶员在座椅上的位置,并在长途旅行中随时间稍微调整其位置。预计2028年,来自车身&底盘的传感器收入将达到14亿美元(7%复合年均增长率)。
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